La trama di questo film ha inizio raccontando la storia di un uomo che si chiama Osborne Cox, un analista della CIA che viene da un giorno all’altro licenziato dal suo lavoro. Il motivo principale è che l’uomo ha dei grossi problemi con l’alcool che cominceranno ad aumentare rimanendo a casa disoccupato con una moglie che lo tradisce con un altro uomo di nome Harry Pfaffer, uno sceriffo federale. Nei pressi di Washington, in una palestra, Linda Litzke (una donna di mezza età che sogna interventi di chirurgia estetica che non può pagarsi) viene coinvolta dal suo collega Chas in un gioco pericoloso. Un inserviente ha trovato in uno spogliatoio un dischetto con informazioni segrete della CIA. I due risalgono al proprietario che guardacaso è Osborne, e decidono di tentare di ricattarlo per denaro.
